近日,外媒《Robotics&Automation》评选出了前22名可编程逻辑控制器制造商。可编程逻辑控制器即常说的PLC,在装备制造,尤其是工业机器人中有重要应用,堪称控制工业机器人的大脑。
地区分布上,日本上榜公司多达9家,几乎包揽了榜单的一半,其后分别是德国和美国。
遗憾的是,中国只有一家来自台湾的公司上榜,大陆在PLC领域虽然也有上市公司,但无一家能在国际市场上留名,目前国内市场也几乎被国外品牌垄断。
一
PLC:工业自动化主力军
PLC(Programmable Logic Controller)可编程逻辑控制器被称为「工业自动化的主力军」,是现代工业中运用率很高的一种数字运算操作电子系统。
其内部采用一类可编程存储器用于存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。
作为工业自动化的一种典型应用,始于汽车制造,PLC最初是做为取代继电器线路、进行顺序控制为主而产生的,后来PLC厂家逐步增加了模拟量运算、PID功能以及更可靠的工业抗干扰技术等功能,并随着网络化的需求增加了各种通信接口。
与此同时,在工业4.0的时代背景下,伴随着现场总线技术和以太网技术的发展,PLC的应用范围越来越广,包括电子制造、工业机器人、数控机床等新兴市场和包装、纺织、食饮等需要升级改造的传统行业。在智能制造领域PLC也有很强的需求,它负责编写程序,协调控制工业机器人的动作及与生产线其他机器的配合。
根据Mordor Intelligence的研究,2019年PLC市场价值近40亿美元,预计到2025年将达到43亿美元,年均增长率3.7%,最大的增量来自于汽车制造业。
我国一直是工业制造大国,目前已经成为除美国外需求增长最高的地区。可惜,国内PLC市场长期被是罗克韦尔、施耐德和西门子等国外厂商占据,国产品牌渗透率仅在10%左右,且多集中在中低档PLC领域,采用OEM代工模式。
根据功能不同,PLC一般分为低档、中档及高档三类。低档 PLC 仅具备逻辑运算功能, 如定时、计数、移位以及自诊断、监控等;中档叠加了较强的模拟量输入/输出、数制转换、数据传送和比 较、算数运算、远程 I/O 及通信联网等功能,适用于较为复杂的控制系统;高档包含了如矩阵运算、位逻辑运算、平方根运算及其他特殊功能函数的运算、制表及表格传送功能等,可用于大规模过程控制或构成分布式网络控制系统。
国内PLC市场龙头企业主要是信捷电气和汇川技术,均是成立10年以上的上市公司,拥有自主研发的技术,但目前都集中在小型PLC领域,不过已经逐渐进入到一些高端应用领域及大型客户供应链体系中。未来的国产替代值得期待。
二
日本企业占近半壁江山,
中国大陆无上榜公司
以下是《Robotics&Automation》评选出的前22名可编程逻辑控制器制造商。
日本企业上榜数量最多,共有9家,几乎占了榜单的半壁江山,都是大型企业,既包括三菱电机、欧姆龙、日立工业设备系统等专门从事工业自动化公司,也包括松下、东芝等电器和半导体领域的巨头。足可见日本的工业实力。
数量第二的是德国企业,共5家,除著名的工程公司西门子外,还有一些小型的创业公司。这些创业公司一个明显的特征就是「小而美」(「隐形冠军」),虽然规模小,未上市,但是技术实力强大,产品质量高,营收也非常可观。典型的例子便是Phoenix Contact(菲尼克斯电气),员工16000名,但年收入达到了惊人了23亿欧元。
美国企业有两家,都是工业自动化领域的老牌公司,包括罗克韦尔自动化和霍尼韦尔。
值得一提的是,唯一上榜的中国公司是来自台湾的Delta(台达),一家成立于1971年的老牌企业,是全球第一的电脑电源厂商。其提供的PLC设备及其广泛,覆盖从工业机器人到智能建筑等各种行业。产品有独特的模块化系统和“热插拔”系统,这意味着可以在不停止整个操作的情况下对其进行更换。
1、Siemens(西门子)
西门子作为欧洲最大的工程公司,总部位于德国慕尼黑和柏林,市值超过930亿美元,年收入870亿美元。据数据估计,西门子是PLC领域的明显领先者,其市场份额约为30%至40%。西门子提供物联网操作系统MindSphere、自动化和工业软件,用于离散制造、工业通信及工业安全行业。
SIMATIC是西门子特有的自动化系列产品品牌,公开资料显示,SIMATIC控制器已从S3系列发展到S7系列。西门子表示,其SIMATIC系列的控制器 "适合每一个应用"。
2、Rockwell Automation / Allen Bradley (罗克韦尔自动化/艾伦-布拉德利)
早在1985年,罗克韦尔自动化以约16亿美元的巨额收购了艾伦-布拉德利。艾伦-布拉德利是一个历史悠久的品牌,成立于1903年,与罗克韦尔同年。现在罗克韦尔自动化成为世界上最大的工业自动化公司之一。其市值为250亿美元,年收入约70亿美元。
3、Mitsubishi Electric(三菱电机)
三菱电机的市值约为280亿美元,是日本三菱集团旗下规模较大的业务部门之一,员工人数高达35万人。在2017年,三菱电机的年收入为370亿美元,超过了它目前的市值。
其主要从事信息通信系统、电子元器件、重电系统、工业自动化系统、汽车电装品设备和家用电器等业务,并在卫星、防御系统、通风设备等领域处于世界领先地位。
4、施耐德电气
5、ABB
ABB也是全球最大的工业机器人制造商之一,PLC产品种类繁多,上榜也是顺理成章。
6. Honeywell Process(霍尼韦尔过程控制部)
霍尼韦尔过程控制部目前提供的PLC属于其Control Edge系列。此前发布的Control Edge PLC是支撑霍尼韦尔工业物联网(IIoT)的首款操控器之一。
7. Omron(欧姆龙)
这家公司成立于1933年,拥有近4万名员工,市值约140亿美元,年收入超过80亿美元。
8. Hitachi Industrial Equipment Systems(日立工业设备系统)
日立是一家市值360亿美元的巨头,其员工人数大大超过30万人,年收入近900亿美元。它的PLC从通用型到专有的工厂工程设计版本应有尽有。
9. IDEC
这家日本的PLC公司以以太网网络方式为支撑,其设备可以通过传统的浏览器访问。这意味着IDEC的许多客户使用它来远程监控机械,其MicroSmart Pentra PLC使它们能够实时监控、接收电子邮件警报和定制自己的网页。
10.B&R Industrial Automation (B&R工业自动化)
11、Bosch Rexroth(博世力士乐)
其PLC系列包括基于Windows的、具有模块化选项的物联网系统,并具有基于以太网与自动化总线Sercos的实时通信以及同步运动控制功能。
12、Koyo Electronics Industries(日本光洋电子工业)
13、Delta(台达)
这家公司的业务范围之广令人印象深刻,从工业机器人到智能楼宇,其中大部分都需要PLC来顺利运行。与其多样化的业务相一致,它提供的PLC种类繁多,包括模块化系统和 "热插拔 "系统,这意味着它们可以在不停止整个操作的情况下进行更换。
其市值目前超过160亿美元,员工超过83,000人,年收入约90亿美元。
14、Eaton(伊顿)
伊顿的业务部门涵盖了航空航天、汽车,当然还有工业领域,在工业领域,也许它最著名的是液压、离合器和传动系统。伊顿强调其PLC的用户友好性,其Easy PLC系列,以及XC和XN设备的模块化功能。
15、Keyence(基恩斯)
该公司拥有约6600名员工,年收入近50亿美元,市值超过1亿美元。
16、LS Electric(LS电气)
该公司提供广泛的PLC产品,LG电子可能是其最大的客户。在其产品系列中,有一种专门的运动和定位模块。
17、Panasonic(松下)
该公司拥有270,000名员工,年收入达750亿美元。其市值超过230亿美元。
18、Phoenix Contact(菲尼克斯电气)
其产品范围非常广泛且广泛,并且它提供不同类型的PLC,其中一些专门用于建筑基础设施。另外还有一种称为PLCnext Control的PLC,专为工业自动化操作而设计。
19、Pilz(皮尔磁)
据相关消息,皮尔磁提供的PLC非常美观,可用于「互联的复杂工厂」。
20、WAGO Kontakttechnik
该公司的优势在于极强的研发能力,在不同领域开发了许多创新技术。定位于高端客户,被描述为“在极端环境下具有最高性能”。
21、横河电机
有趣的是,它只有一种类型的PLC,即FA-M3系列,被描述为“超高速”和“极稳定”,仅凭这一款产品横河电机就奠定了PLC市场江湖地位。
22、东芝
东芝PLC产品主要集中在微型市场,但能够对大型过程和自动化系统进行简单的顺序控制。